天津光电产业发展现状与趋势分析

 天津光电产业发展现状与趋势分析

（一）产业规模

2010年，随着全球经济的复苏，中国节能减排等相关产业政策的持续推进落实，天津市光电产业取得了快速发展，总产值达到526.5亿元，比2009年增长39.0 %。在整个产业中，本土企业基础薄弱，2010年产值为158.31亿元，占天津市光电产业整体的30.1%。近几年随着天津市持续不断地主动承接国际光电产业转移，越来越多的跨国大企业在滨海新区、西青开发区等工业园区进行光电产业项目投资，这对天津市的光电产业发展起到很大的推动作用，与此同时，本土企业也显现出良好的发展态势。

表1  2005－2010年天津市光电产业规模（亿元）

数据来源：赛迪顾问  2011，01

图1  2005-2010年天津市光电产业规模（亿元）

数据来源：赛迪顾问  2011，01

（二）产业结构

1、总体结构

光电产业主要包括LED/LCD产业、光通讯产业、激光产业、太阳能光伏产业、光学产业以及其他细分产业。而目前天津市LED/LCD产业占据优势地位，整个光电产业中LED/LCD产值占67.6%，其次是太阳能光伏产业和光通讯产业。而在本土产业结构分布中，LED/LCD产值占近50%的比重，光通讯产业、太阳能光伏产业以及激光产业在2010年的产值均在20亿元左右。另外，天津市还有一些其他细分光电产业，如：光学成像、医疗影像、光学材料等。

表2  2009－2010年天津市光电产业细分产业结构（产值单位：亿元）

数据来源：赛迪顾问  2011，01

表3  2009－2010年天津市本土光电产业细分产业结构（产值单位：亿元）

数据来源：赛迪顾问  2011，01

图2  2010年天津本土光电产业结构

数据来源：赛迪顾问  2011，01

2、主要细分产业

（1）LED/LCD产业

TFT-LCD技术成为光电显示产业的主导技术，在电视机、显示器、手机、监视器等绝大部分显示领域都得到了广泛的应用。TFT-LCD投资额巨大，市场前景广阔，成为各地争夺的焦点产业，然而，到目前为止，天津并没有大规模的LCD生产线，这在一定程度上影响了天津市LCD产业的聚集发展速度。目前，天津市本土有一些分布在平板显示芯片、玻璃基板、驱动IC、彩色滤光片、背光板、冷阴极管等上中游产业上的生产和研发企业，如中环亚光电子、中环科仪科技、隆君电子等。

LED产业方面，天津目前基本形成了集衬底材料、外延片制造、芯片生产、器件封装以及LED应用为一体，较为完整的产业链体系。天津LED产业发展速度较快的工业区有西青开发区微电子产业区、武清开发区、津南开发区等，累计招商LED光电产业企业规模达40亿元以上。天津市本土LED企业中，LED芯片生产、LED显示屏、LED灯具方面的企业相对较多，如天津星洋电子、工大海宇半导体照明、晨辉照明、翔芯阳光等。随着2008年1月，天津工业大学半导体照明工程研发中心落户滨海新区，被列入天津市20项自主创新重大项目的“大功率半导体照明产品研制及产业化”项目稳步推进，天津工业大学与天津中环电子信息集团公司合作的“亮度发光二极管外延片及功率型芯片开发及产业化”、与天津市海博光电有限公司合作的“高端半导体照明产品开发及产业化”两个子项目取得一定的进展。天津工业大学已经在新校区校园内安装了2000余盏LED（半导体发光二极管）照明路灯。目前，天津市围绕滨海新区开发、农村新城镇、大学校园、道路照明、市政工程等全市重点工作，已经实施了较大的LED照明示范工程13项，应用大功率LED灯具近4万盏，在国内外产生一定的影响。

（2）光通讯产业

目前，相对于国内其他发达城市，天津市的光通讯产业处于起步阶段，产值规模较小，产业链条并不完备。2009年下半年，天津联通开始光纤入户的试点工作，并启动“光纤城市”一期工程建设。2010年季度，天津联通累计实现25万户、196个小区的光纤覆盖，年底实现130万家庭光纤到户。近两年，天津市积极推进“铜退光进”，用光纤来取代铜制电缆。可以说，天津市的光通讯产业是在3G网络建设、大范围推广光纤到户（FTTH）的政策的导向和支持下快速成长起来的，未来将会有一个快速增长的阶段。

从天津市光通讯产业的结构来看，目前天津市本土企业主要集中在光纤光缆设备的研发生产上，如：欧迈光纤通讯、长飞鑫茂光通讯、欧谱鑫光电等；而目前光器件、光设备、光通信仪表等其他领域产业还不成气候，企业很少。

（3）太阳能光伏产业

天津是我国瞩目的薄膜及聚光太阳能研发基地，集聚了十八所、南开大学等在光伏领域具有国内水平的科研院所，研发能力和技术水平全国瞩目。天津光伏产业的发展主要依靠外来企业的投资项目，涵盖了整条产业链的各个领域，包括晶硅制造、多晶硅电池、非晶硅薄膜电池、非晶微晶叠薄膜电池、柔性薄膜电池、CIGS薄膜电池、CPV聚光电池、多晶硅电池组件等。津能公司建成5MW非晶硅薄膜电池生产线，2010年扩产到玻璃衬底太阳能电池100MW的规模。泰阳光电实施铜铟硒薄膜太阳能电池的中试研究，建成了我国条0.3MW的中试线。南开大学与企业合作正在滨海新区建设1MW非/微叠层薄膜太阳能电池产业化基地。近年来，随着滨海新区的开发，大量新能源企业向天津聚集，2010年，友达光电在滨海高新区投资的多晶硅太阳能光伏电池项目，是目前全球较成熟的光伏技术。目前天津太阳能光伏产业本土企业规模较小，基本是在太阳能照明等下游应用行业进行研发和制造，近两年发展较快的企业有：程冠科技、立正科技、兆益金科等。

（4）激光产业

天津市激光产业具有扎实的科研基础，但是研发成果转化率低，产业化程度不高，企业数量较少。除了天大、南大等高校，天津激光技术研究所的科研实力在国内处于瞩目地位，至今完成科研项目一百多项，从“六五”以来承担国家及市级重大科技攻关项目多项，获国家发明奖、市、部级科技进步奖近二十项，获国家发明，曾被评为全国科研院所运行绩效三百强之一。天津激光技术研究所主要从事光电子、激光加工应用、激光测量、激光加工整机、染料Q开关、激光医疗仪器设备、激光全息防伪标识等领域的技术研究和产品开发生产。然而，目前天津市激光产业的科研开发主要处于跟踪和小批量生产阶段，产业化水平不高。本土企业主要分布在激光维修、激光器械、激光雕刻机、激光应用等领域，如两仪激光技术（天津）、雷普激光技术，帅超激光工程、雷意激光技术等。

（三）产业布局

目前，天津市光电产业集聚发展初具雏形，已初具规模或者正大力开发的产业聚集地主要分布在赛达工业园、南开工业园、激光研究所、天津港保税区等区域，另外，还有一些中小企业分布在华苑产业园、北辰科技园、武清开发区等园区。

图3  2010年天津市光电产业布局分布图

数据来源：赛迪顾问  2011，01

1、西青经开区赛达工业园

西青区位于天津市西南部，总面积570.8平方公里，全区总人口35.7万。西青经济开发区（赛达）成立于1992年，位于天津市正南部，与中心城区结合紧密，地处滨海新区腹地。

赛达是国家九大电子信息产业基地之一，也是中国北方较重要的电子信息产业基地。规划面积150平方公里，已开发土地面积16.88平方公里。赛达已形成一个以电子信息产业为龙头，汽车配套、生物医药、机械制造为主的现代化、国际化工业园区。

光电产业也是赛达的重点发展方向，如LED产业。目前赛达有光电星球、三星光电子，中环半导体等企业。2010年封装测试领域引进一家美国企业——3G。目前，赛达的光电企业数量不是很多，但是也有一些具有一定影响力的企业，包括天津中环新光科技有限公司、天津美泰真空技术有限公司、彩熙太阳能环保技术(天津)有限公司、天津新流光电精密有限公司（主要从事手机摄像头组装及光学镜头组装）、天津泰丰达真空技术有限公司（生产各类尺寸的平板显示器防护屏）、现代电子（天津）多媒体有限公司（生产纯平显示器、液晶显示器、液晶电视等产品），未来西青区还将大力引进光电子相关的各类企业。

2、南开区

（1）南开工业园

南开工业园区面积不大，1992年建成天津新技术产业园区功能区，现在建成区400亩，二十六万平米。2006年东扩区开发建设光电子产业项目。08年项目启动，土地整理已经开始，市科委与南开区共建，形成了光电产业的聚集。目前，园区以研发、中小企业孵化为主导，园区现有300家中小企业，产值有20-30个亿。其中光电产业有1-2个亿，有40多家光电子、光机电医疗的企业。如：雷普激光（激光所电切割，打标、雕刻、应用设备）、安琪儿（光缆）、凯利达、还有生产LED、内窥镜等产品的企业。

南开工业园正鼓励发展光电子产品配套的市场，用地10000平米，建设光电产品超市，吸引企业，起到辐射带动作用。南开工业园的产业发展战略是采用人气+研发、孵化+市场配套+商业配套+建成区中小型企业小型生产模式，培养光电产业发展。

（2）激光所-光电子产业孵化园

激光所的业务主要分两大块：1、激光加工业务；研发重点是与激光相关的再生产品。激光所从1999年开始给大港油田提供直缝筛管，现在开始提供升级的T型缝筛管。2、激光医疗业务；激光所在激光医疗器械领域具有较强的实力。激光所拥有3家全资子公司。一家是天津市雷意激光技术有限公司，主要做激光医疗器械，该公司具有很多国内同类企业所不具备的激光医疗领域资质证书；一家是天津市雷普激光技术有限公司(目前由天津市科技发展投资公司入股，参与管理公司事务。科发投是天津市科委下属公司，归国资委管)，主要做数控激光等离子一体机；一家是天津市宏飞光信息技术有限公司。

光电子产业孵化园是激光所与南开区政府共建项目。目前国内专门做光电子孵化器的只有武汉光谷和天津激光技术研究所。激光所于2005年开始承建天津市的光电子孵化器，并于当年利用政府拨付的50万元经费装修办公室，建立天津光谷网站，召集天津市内的光电子企业，并于2006年通过了政府验收。激光所里有一些公共设备或服务平台提供给所内进驻企业，现在激光所院内已入驻近40余家企业。目前天津光电子孵化器由天津市科委创新平台处负责管理。 激光所于2007年开始与南开区共建光电子孵化器，南开区近年来拿出1000万元建立光电子产业孵化园。

3、天津港保税区

天津港保税区的光电产业目前处于起步阶段，园区内部的光电产业规模还没有形成，预计经过2、3年的建设期，预计“十二五”将达到40-50亿的规模。目前天津港保税区光电重大项目已经开始实施，其中中国航天科工集团第三研究院打造中国光电信息产业园，一期投资7-8亿，计划用地15万平方米；此外，中国电子科技集团计划整合其多个研究所（锦州）的光电产业资源，包括河北、江苏等地资产，共同在天津港保税区建立光电研究院。除了中国航天科工集团和中国电子科技集团的投资以外，园区内部光电产业方面具有影响力的还有中兴慧视(天津)科技有限公司，主要进行激光显示设备生产。目前，保税区内天津工业大学已经建立了光电研究中心，主要方向为LED研发。广东企业“真丽明”在天津港保税区已经设立光电产品展示厅，未来有可能进一步进行产品的投产。

（四）产业地位 

1、“十一五”天津市信息产业规划：重点培植产业

天津是国家信息产业部授予的首批电子信息产业基地。“十一五”期间，电子信息产业是天津工业的支柱产业，其中移动通信、新型元器件和计算机外部设备三大产业作为天津市优势产业而加以巩固，软件、集成电路、数字视听和新型电源四个高端产业作为技术制高点而壮大发展，光电子作为新兴产业而处于政府重点培植阶段。

目前，除了部分技术成果未能大规模产业化，天津市光电产业发展情况基本完成天津市信息产业“十一五”规划目标：在光电子技术领域重点发展新型激光源技术、新型信息光电子器件及技术、光存储产品与技术；在光电通信及接入设备领域，鼓励发展交换技术及设备，重点扶持发展光纤预制棒、光纤接入网设备、SDH光纤传输设备、密集波分复用设备及相关的关键光电器件。依托天津光电子产业的研发优势，整合科技资源，搭建光电子产业孵化基地，加速科技成果转化进程，形成一批光电子与光通信中小企业群；积极吸引外资和台资光电子企业，壮大天津光电子产业化规模。到2010年，形成较强的研发生产能力，初步形成产业化规模，成为本市电子信息产业新的增长点。

2、“十二五”期间：天津市政府将大力扶持的发展潜力产业之一

首先，天津在光电子学、光电子技术、光存储技术研究与开发方面拥有较为雄厚的科研基础，拥有一批包括天津大学、南开大学、信息产业部46所、天津市激光研究所等相关研究机构。由南开大学和天津大学为主组建的“光电子联合科研中心”，以光电子器件及光电子信息技术为主攻方向，通过产、学、研合作开发了一批具有自主知识产权的科研成果，部分成果已进入产业化。

其次，经过“十一五”期间的培育发展，目前天津市光电产业尽管产业集聚化发展程度不高，但已成气候，形成一定规模的产业基础。未来3-5年，在绿色节能政策的大力倡导下，国际产业转移的推动下，光电产业势必将成为天津市政府重点发展的产业之一。

（五）产业政策

随着光电子技术的不断进步，全球各国对“绿色节能”产业发展的提倡，光电产业的发展得到国家政府的高度关注。“十一五”期间，国家相关部门从产品研发到应用以及标准制定等各环节出台了一系列政策以支持和促进中国光电产业的发展，其中，2010年，针对LED产业、光通讯产业、太阳能光伏产业等分别发布了产业推进、税收减免、项目资助等相关政策。部分政策如：2007年6月，国务院印发《节能减排综合性工作方案》；2008年年初，国家发改委颁布《高品质照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》；2009年4月，国务院发布《电子信息产业调整和振兴规划》；2010年3月，工信部等七部委联合发布了《关于推进光纤宽带网络建设的意见》，表示3年内光纤宽带网络建设投资将超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万；2010年4月，工信部等八部门联合发布《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》，计划2010～2011年，3G网络建设的总投资将达到2400亿元。

天津市也出台了一系列实施方案和鼓励政策以培育光电产业的发展，其中围绕LED产业的政策相对较多。2008年，天津市制定了中心城区城市照明规划，出台了《天津市中心城区城市照明规划》（2008~2020年）、《天津市中心城区城市照明规划——道路照明专题》以及《城市道路照明设计标准》等相关政策文件，确定了“一轴、三心、九点、九线”总体空间布局，明确表示要对照明资源进行合理配置；2010年，作为中新天津生态城可再生能源利用指导性文件，《中新天津生态城光伏发电专项规划》已通过专家评审。

表4  2009－2010光电产业政策

数据来源：赛迪顾问  2011，01

（六）产业趋势

1、LED产业：持续以半导体照明应用为突破口，完善上下游产业链

未来三年，天津作为首批试点城市将继续推进“十城万盏”的LED路灯更换计划；同时，根据《天津市半导体照明应用工程实施方案》，天津市将利用三年时间，分阶段推广应用LED照明灯具50万盏以上，内容涉及LED大运会、 LED校园、LED生态城、LED工业园、LED交通等五大主题。该项目预计总投资为人民币10亿元，其中，中央财政补贴人民币2亿元，地方财政及市政建设经费投入人民币6亿元，用户自筹人民币2亿元。计划到2012年，带动半导体照明产业规模突破200亿元；集聚相关企业500家，累计培训各类人才两万人，拉动新增就业10万人；年节电规模达到2.5亿度。

天津大学、天津理工大学、中电四十六所和河北工业大学在光电器件科研方面力量较强，天津在LED下游封装与应用产业领域已具备一定的产业基础以及关联产业基础，未来，天津市政府在持续发展LED照明应用产业的同时，将加大对上游制造企业的扶持力度，同时加大对业内龙头企业的招商力度，逐渐形成产业规模，天津各省市级开发区均以LED光电产业为鼓励产业，对入驻企业给予政策上及人力资源的大力扶持，这对进一步完善天津市LED光电产业的上下游产业链将起到很大的推动作用。

2、光通讯产业：政策导向将推进产业快速成长

3G建设、光纤到户的大范围推广以及三网融合的政策导向，将进一步快速推进天津市光通讯产业的发展。天津联通将加快“光纤城市”建设，在未来3至5年，实现天津住宅户“光纤入户”，带宽提供能力达到10M以上。企事业单位全部光纤接入，带宽提供能力达到100M以上。未来五年，天津联通计划在津投入约200亿元，将主要应用在天津市信息化建设、宽带提速、光纤接入、3G建设、2G升级、行业信息化应用等方面，提升整个城市的信息化水平和综合服务功能。三网融合意味着数据、话音、视像等多种业务部综合起来进行传送，这种综合必将大大促进在接入网中大量使用光纤，促进光纤用户接入网的发展，加速光纤到户的实现。

行业领军企业的引进也将促进天津市光通讯产业链的不断完善。2010年12月，世界知名的光通信厂商之一富通集团在滨海高新区投资建设富通集团（天津）科技园，投资总额将超过18亿元，这将对推进光纤预制棒产业化建设起到重要的推动作用。

3、太阳能光伏产业：项目建设推动产业深入发展

2009年，天津市政府与中国电子科技集团公司共同建设光伏产业基地和光电产业基地。根据协议，分两期投资10亿元建设100兆瓦多结高品质聚光太阳能电池产业化基地，中长期规划生产能力500兆瓦；投资建设薄膜太阳能电池产业化基地，着手制定生产能力达500兆瓦的中长期发展规划；在天津港保税区空港物流加工区预计投资20亿元建设光电技术研发和产业化基地。

2010年3月，全球知名的薄膜晶体管液晶显示器设计、研发及制造公司友达光电投资的多晶硅太阳能光伏电池项目落户滨海高新区，目前该项目一期200MW多晶硅电池组件生产线厂房已经建设完成，10月13日二期主体1000MW多晶硅电池组件生产线也已开工。项目建设完成后，总计1GW的光伏产能规模，将使滨海新区成为国内光伏产业发展的又一个重要聚集地。

2010年9月，在财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合召开的“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程工作会议”上，中新天津生态城被列为全国首批13个发电集中应用示范区之一，装机容量12328千瓦，占总装机容量的7.22%，在13个示范区中名列第七。“十二五”期间，滨海新区将围绕风能产业、太阳能光伏产业、储能电池产业和半导体照明产业四大板块，着力推进滨海高新区、中新生态城光伏示范项目建设， “金太阳示范工程”包括生态城污水厂氧化沟盖光伏发电项目、中央大道绿化带光伏项目、服务中心停车场光伏发电项目、动漫园光伏发电项目等7个子项目，总装机容量10005kw。此次生态城光伏发电项目，获得中央财政对关键设备中标协议价格50%的补贴及其他费用4元/瓦的补贴。计划到2015年，大阳能光伏产业总产能达到4100兆瓦，同时完成10万个光伏屋顶，总装机量达300兆瓦，全力打造以西部区域为核心的世界瞩目的新能源产业基地。

未来3-5年，随着投资项目的持续扩大，太阳能光伏产业将在天津深入发展。

4、激光产业：激光器械加工将领跑产业发展

天津的定位是一个国家高端制造业的产业基地，配套的制造能力需要有科技的提升，高端制造加工维修需求潜力很大，这为天津市的激光加工行业提供了较大的发展空间。随着天津激光技术研究所的研发产业化规模的扩大，北方光谷及光电子孵化器的企业集聚和培育效应的显现，激光加工、激光再造、特别是激光医疗等激光应用行业将会更快速的发展，而激光测量、激光器等中上游产业发展则会相对缓慢。